Majetková kniha

Víte, co všechno vlastníte?

Majetková kniha ukáže celý obraz — nemovitosti, podíly ve firmách, investice, zlato, umění i veteráni. Strukturovaně, v reálném čase a dostupné i těm, které sami určíte.

Chci ukázku Zajímá mě celý family office

Proč vznikla

Málokdo má svůj majetek na jednom místě

Ne proto, že by na tom nezáleželo. Ale proto, že majetek roste rychleji, než člověk stihne vymyslet, jak si ho zapsat.

Pět aplikací, žádný přehled

Banka, broker, penzijní účet, evidence nájmů, šuplík se smlouvami. Každá část majetku žije jinde — a dohromady ji nevidí nikdo.

Papíry, které nikdo nenajde

Pojistné smlouvy, nájemní smlouvy, přístupy k účtům. Existují. Ale víte přesně kde? A ví to i někdo kromě vás?

Termíny, které utečou

Konec fixace, revize nemovitostí, expirace pojistky, splatnost daně. Nepřipomene je nikdo — dokud není pozdě.

A kdyby se něco stalo?

Notáři po zemřelém celkový majetek aktivně nedohledávají. Co rodina nenajde, to nezdědí.

Ilustrativní náhled · data jsou anonymizovaná

Co to je

Kniha, ne tabulka

Tabulka řekne, kolik toho máte. Kniha řekne, co s tím má být dál.

Každá položka má svůj list — hodnotu, dokumenty, poznámku i zařazení. Právě to zařazení dělá z evidence rozhodnutí.

Strategické

Jádro majetku, které drží hodnotu dlouhodobě — rodinné sídlo, podíly ve firmách. Neprodává se bez vážného důvodu.

Likvidní

Co lze proměnit v hotovost rychle a bez ztráty — a v jakém pořadí to dává smysl.

Rodinné dědictví

Co má zůstat v rodině a přejít dál — chata, sbírka budovaná generacemi. Aby o tom věděli i ostatní a nemuselo se to řešit až u notáře.

01 · Funkce

Majetková kniha

Strukturovaný soupis všeho, co vlastníte — ne tabulka, ale kniha, kde má každá položka svůj list.

Nemovitosti, firemní podíly, investice, zlato, umění, veteráni
Pořizovací cena, aktuální hodnota, vlastnický podíl
Zařazení podle role v majetku — strategické, likvidní, rodinné dědictví

02 · Funkce

Digitální trezor

Dokumenty, které patří ke každé položce majetku. V kategoriích, ve verzích — a s přehledem, co ještě chybí.

Pojistné a nájemní smlouvy, právní dokumenty, firemní listiny
Historie verzí — vždy víte, která smlouva platí
Ukazatel kompletnosti — vidíte, které dokumenty ještě chybí

03 · Funkce

Buddy

Tichý hlídač, který sleduje termíny za vás. Ozve se s dostatečným předstihem — ne den předem.

Termíny pojištění, revizí, fixací a smluv
Platby a expirace dokladů
Zdravotní termíny — preventivní prohlídky i kontroly

04 · Funkce

Celkový obraz

Souhrn celého rodinného majetku v reálném čase — aktiva, závazky, podíly jednotlivých členů.

Vývoj hodnoty majetku v čase
Rozložení podle typu aktiv a měn
Podíly jednotlivých členů rodiny

Kontinuita a ochrana rodiny

Aby nikdo nemusel hledat

Notáři po zemřelém celkový majetek aktivně nedohledávají. Dohledají to, o čem vědí — zbytek zůstane ležet.

Proto je Majetková kniha přístupná i lidem, které sami určíte — partnerovi, dítěti, právníkovi. Vy rozhodujete, kdo co uvidí a odkdy. Není to plánování konce. Je to nejjistější způsob, jak zajistit, aby všechno, co jste vybudovali, skutečně došlo tam, kam má.

Bezpečnost

Vaše data zůstávají vaše

Svěřit někomu přehled o celém majetku je otázka důvěry. Proto říkáme rovnou, jak to funguje.

Kde jsou data uložena

Certifikované zabezpečené servery v Evropské unii, v souladu s GDPR.

Kdo k nim má přístup

Pouze vy a osoby, které sami určíte. Přístup lze kdykoliv odebrat.

Jak jsou chráněna

Šifrovaný přenos i úložiště, dvoufaktorové přihlášení.

Co se stane při ukončení

Data na vyžádání exportujeme a následně smažeme.

Dává smysl, když

Máte majetek ve více formách než jen na účtu v bance
Vlastníte nemovitosti, podíl ve firmě nebo sbírku
Chcete, aby rodina věděla, co existuje — kdyby se cokoliv stalo
Vadí vám, že přehled o vlastním majetku zabere celé odpoledne

Nedává smysl, když

Hledáte investiční tipy nebo doporučení konkrétních produktů
Chcete nástroj na denní obchodování
Stačí vám jeden účet u jedné banky

Jak začít

Tři kroky, první je jen rozhovor

Ukázka

Projdeme spolu Majetkovou knihu naživo. Uvidíte, jak vypadá, a řeknete si, co by ve vaší verzi mělo být.

Založení

Vaši knihu založíme společně — první položky vyplníme s vámi, ať víte, jak na to.

Doplňování

Zbytek doplňujete postupně vlastním tempem. Buddy hlídá, co ještě chybí.

Majetková kniha

Podívejte se, jak by vypadala ta vaše.

30 minut · bez závazku · diskrétně

Chci ukázku

Majetkovou knihu si můžete pořídit samostatně — i bez členství ve family office. Podmínky probereme na ukázce.